2012年，當所有的云計算企業在布局好的格局中期待一年的市場增長，從而在年底賺得盆滿缽滿的時候；2012年，當數據爆炸性增長被普遍認同并作為未來預測存儲市場增長的重要依據時；2012年，當大數據時代來襲，存儲廠商紛紛宣稱其大數據技術已經步入應用時代，存儲銷售暴漲指日可待之時······站在年末，我們看到的是2012年云計算市場規模的迅速擴張卻依然沒有帶動大范圍磁盤存儲企業贏利的快速增長，也沒有看到云計算市場帶動的磁盤存儲系統市場的井噴式增長。

究其原因，是什么因素在數據和應用需求極度膨脹的大形勢下，阻礙了數據的載體產品磁盤存儲系統銷售的快速增長？當然，這不僅僅是經濟方面的大環境阻礙了整體IT市場投資，也不可單認為是企業效益的下滑縮減了其IT預算，更不能歸結到中國社會信息化建設中對磁盤存儲系統需求不旺。

從賽迪顧問最新的磁盤存儲系統市場數據庫來看，中國磁盤存儲系統整體市場銷量（單位以存儲容量TB計量）較2011年僅增長22.2%，銷售額增長為13.2%，低于市場預期水平。整體市場雖然大大超越了IT市場的增長速度，但是相對于磁盤存儲系統需求來看還是差距較大。通過對細分市場的深度分析，我們總結出了一系列整體市場銷售增速緩慢的原因。

1.行業存儲應用熱點不明確，政府信息化投資增速放緩

受進出口以及GDP增速下滑的影響，中國經濟面臨的各項問題已經逐步反映到各行業中去。以往磁盤存儲投資額度較大的金融、電信和政府行業，2012年并未出現快速增長，只有保險和電信增長略高于總體市場，制造行業信息化投入低迷，交通、醫療等行業增長保持了相對穩定速度。從原因上看，雖然，金融、電信、政府等行業規劃大型數據中心和建設企業私有云的呼聲漸漲，但是，規劃中的項目和實際落地的項目已經越來越受到政策、資金以及用戶需求的制約，從而導致對于IT投資采購的滯后。

“十五”、“十一五”以來，以政府職能部門業務系統為代表的“12金”等電子政務業務應用工程推進較快，在提升我國政府決策、監管和服務水平方面，發揮了重要作用，并大大推動了中國政府信息化的進程。自2002年17號文發布至2009年底，電子政務方面僅中央政府投資就超過130億元，地方政府投資更是天文數字，這些投資大大推動了中國IT硬件、軟件和服務市場的增長，其中就包括外部磁盤存儲系統市場。然而，隨著“十二五”時期的到來，政府開始關注到了電子政務投入產出比低、重復建設等問題十分嚴重。據不完全統計，衛生部門等在“十二五”期間提出新建網絡的預算就逾400億元，這是國家財力難以負擔的。因而中央政府包括地方政府在內，對于政府信息化的投資將進入新的模式探索階段，要求政府信息化走集約化、可持續的發展道路的呼聲越來越高。從2012年磁盤存儲市場表現看，政府行業投資已經放緩，“十二五”規劃的重點方向包括基礎設施投資以及城鎮化建設等所帶動的IT投入暫未顯現，未能體現在本年度市場增長中，但是，未來兩年隨著土建工程的完善，政府信息化投資將得到釋放，將對磁盤存儲系統的采購有著重大拉動。

2.增長低迷源自投入銳減，廠商市場表現不一

2012年中國磁盤存儲系統市場銷售收入增幅是過去3年增長率最低的，相比2010年和2011年分別減少2.6%和7.9%，這也反映了增速放緩的中國宏觀經濟狀況所帶動的IT投資增長的乏力。從用戶投資規模細分角度看， NAS市場增長最快，為18%，說明用戶在文件系統存儲上的投入明顯增加，而DAS出現了負增長已經遠離了用戶的存儲需求，影響最大的FC SAN增長表現未達到預期，僅為11.5%，增長速度略低于總體市場。IP SAN產品增長略高于總體市場，2012年增長16.5%。從整體市場來看，高端存儲市場增長緩慢，低端存儲市場基本穩定，而中端存儲市場增長表現強勁。

IBM、HP、EMC、DELL和NetApp五大廠商傲然挺立2012年磁盤存儲系統市場，占據了超過70％的市場份額。IBM的入門級Storewise產品表現強勁，中端平臺也在2012年實現正增長，市場份額位居第一位，達到了23.6%。EMC繼續強調自己的高端（VMAXe、Symmetrix）和中端CLARiiON品牌存儲平臺，在金融和電信市場份額實現較好增長，市場份額增長較快，超越HP成為第二。HP整體存儲產品銷售較為低迷，但在2012年末發布的3PAR產品和大數據產品給其注入了新的力量，市場份額略低于EMC。即使是在低迷的市場中，脫離EMC的合作關系，DELL也逐步站穩中低端存儲市場，表現出強勁的增長勢頭。NetApp通過穩定的統一存儲產品和強大的Data ONTAP實現了市場份額的五年連續快速增長。相對來說，中國存儲廠商依然在中低端市場進行激烈競爭，還沒用完全走出價格戰的陰霾，中國本土磁盤存儲企業浪潮、華為等收入增長較為領先，其他廠商略低于總體市場增長速度。

3.行業整合趨勢的預期加強，區域市場頻現熱點推動力顯不足

磁盤存儲系統行業的整合可以從兩個角度來看，一方面是技術的整合，技術是磁盤存儲系統的核心，廠商的核心技術優勢包括有存儲管理系統、分層技術、統一架構、集成數據保護、安全多租戶以及服務自動化和分析等，甚至包括云備份、SSD等的整合也將成為熱點。為了增加在存儲領域的競爭力，2012年存儲行業各大廠商也圍繞自我產品系列的整合在多方面的進行了頻繁收購。掀起收購熱潮開端的是戴爾以24億美元收購Quest軟件，后者的主要產品是數據保護和數據管理軟件產品。戴爾還收購了數據保護廠商AppAssure，而且大力轉而銷售自家收購的Compellent和EqualLogic設備。IBM則收購了閃存廠商TexasMemorySystems，年底又收購StoredIQ 增強大數據處理能力。NetApp收購CacheIQ文件加速器擴充ONTAP的功能模塊。EMC收購數據庫控制及監控軟件MoreVRP，而HP依賴于所收購的存儲供應商3PAR和IBRIX正在復興部分存儲業務，直接和EMC等廠商競爭市場份額。

從區域市場的銷售情況來看，中國磁盤存儲系統市場中占據主導地位的仍然是華北、華東和華南為主，市場份額超過70％以上，但值得一提的是細分區域市場熱點頻現，西部地區的采購量在2012年依然表現出眾，陜西、成都對于磁盤存儲的采購需求大增，主要原因是大量西部災備中心的建設以及大型制造企業的信息化改造加快步伐。東北老工業基地的振興帶動了信息化的持續投入，運營商和互聯網企業新建高等級數據中心數量快速增加，數據存儲的需求迫切。總體來看，雖然熱點區域層出不窮，但是核心市場增速緩慢，特別是華北以及華南市場增長缺乏動力拖累了整體市場的增長。

中國磁盤存儲市場未來發展趨勢預測和分析

趨勢一、存儲系統市場仍然是朝陽市場，快速增長可期

從2000年起，賽迪顧問開始重點跟蹤和關注磁盤存儲系統市場到如今，我們見證了中國磁盤存儲系統市場的起伏，也成功做出過具有前瞻性的市場預測。而當前，磁盤存儲系統的采購已經從一個服務器的附屬設備轉變成為了企業IT預算中的獨立采購系統，也是企業應對業務增長和數據激增的重要手段。賽迪顧問預測，2013年的重要推動力將集中在金融、電信領域的災備系統、城市交通、醫療等熱點領域，2014年大數據應用推動的互聯網分析市場將出現快速增長，同時，城鎮化帶動的三、四線及以下城市的存儲采購將大大增加，而賽迪顧問認為中國磁盤存儲系統的重要增長期將從2015年開始，主要是由于此時中國社會信息化建設逐步進入攻堅階段，城鎮信息化建設更為完善，社保、醫療等信息共享將獲得實質性推進，而云計算應用也將走向真正成熟，技術的完善和用戶需求的激增共同推動2015年市場的繁榮。賽迪顧問預測到2015年中國磁盤存儲系統市場的銷量將達到346PB，市場收入超過208億元，銷量年度增長率達到40.2％，真正進入二次爆發期。

圖1中國磁盤存儲系統市場2010-2015年銷售量發展和增長預測

趨勢二、存儲應用更加豐富化，行業和家庭需求潛力仍巨大

存儲的一個重要應用還是要首先提到云計算，作為一個新興技術，云計算顯然已經在爭議聲中默默發揮其價值了，企業虛擬化應用水平提升很快，而存儲虛擬化架構也普遍獲得認同，那么在未來不管是私有云、公有云還是混合云架構上，存儲都不可避免的要充當重要的角色。另外，移動互聯網的發展不僅豐富企業的業務也豐富了人們的“數字足跡”，社交是第一個出頭鳥，其次是電商、網絡游戲以及企業應用，存儲理所當然將成為巨大的應用載體，將裝載和處理數據庫、圖片、視頻以及人們的很多實時處理的數據信息。最后，所有企業或家庭信息將交由大數據來處理，那么存儲又不可避免的成為了一個重要載體，數據的傳輸、備份、分析和處理等均要在存儲設備上實現，而專業化的存儲系統將更好的協助大數據企業來完成相關的應用。

趨勢三、高端市場萎靡，中端市場高歌猛進

經濟增速的放緩使得高端市場的發展動力嚴重缺失，而中端市場的高速發展指日可待。首先，從技術角度來看，高端存儲設備雖然在性能上有著強大的優勢，但是由于投入巨大并在運營中依賴更為專業的團隊已經被一些企業逐步放棄，相反，中端存儲在技術上發展快速，虛擬化、精簡配置、重復數據刪除以及分層存儲等已經讓中端存儲發展為高端存儲最佳的替補隊員，不管在塊級還是文件級，中端存儲均已能勝任，那么企業在選擇上當然會把中端作為緩解預算不足的情況下最好的選擇。其次，中端存儲產品的可選擇性更多，維護費用相比高端存儲大大減少。高端存儲不僅需要專業型人才，還需要高昂的升級、維護等費用，并且如果在基礎架構上的革新需要企業面臨更大的代價，而中端存儲維護便捷，成本低廉，可大大降低用戶的TCO（Total Cost of Ownership）和TOC（Total Operation Cost），并且隨著統一存儲技術架構的普及，用戶以低成本博取未來存儲的高端化應用將更加輕松。

趨勢四、云存儲趨勢依然不明朗，對磁盤存儲系統產品短期內促進不大

從應用角度看，云存儲對于磁盤存儲系統將有一個促進作用，但短期拉動力較為疲軟。雖然在2012年網盤等云存儲企業數量不斷增多，相關云服務也更加多樣化，但是從一個實現快速贏利的角度來看，云存儲并未能成為一個爆發力強勁的領域。一方面，云存儲產品受制于中國帶寬的網絡傳輸速度，導致用戶體驗不高，一方面中國消費者對于免費產品的偏愛更多，對于收費的云存儲產品則難以接受，同時，云存儲市場受到行業監管以及贏利模式等影響，發展的步伐較為艱難。所以，未來兩年，云存儲還未能對整體磁盤存儲系統市場起到較大的帶動作用，但是，賽迪顧問預計，隨著技術的發展以及相關配套的完善，云存儲應用來拉動磁盤存儲系統的采購將只是一個時間問題。

總的來看，中國磁盤存儲系統依然處于快速成長期，賽迪顧問堅定看好磁盤存儲系統市場的增長，翹望2013年，我們認為來年的市場增長和驅動力向好，因為在這一年，中國市場將面臨更加穩定的經濟環境、更多的投資和更為有序的市場環境。云計算技術和商業模式的應用將深入，大型綠色數據中心建設浪潮涌動，大數據技術的普及將勢如破竹，城鎮化帶動的四五線城市的IT增長可期，特別是智慧城市建設將成為新的拉動點。區域市場也出現了百花齊放的局面，運營商在各地的數據中心建設如火如荼，東北和西南市場最為顯眼，以此帶動的磁盤存儲采購訂單將快速增加，西北區域和北部區域，如陜西和內蒙古也將啟動新一輪IT系統產品采購潮。縱觀2013年全年，我們對中國磁盤存儲系統市場的信心加倍。此外，廠商需要更好的把握用戶需求和對用戶技術引導的辯證關系，在用戶需求方向的準確掌握的前提下推出市場期待的技術和產品，并更為深入專業應用領域，才能有效推動整體市場的快節奏發展，獲取豐厚回報。